Новости и аналитика рынка FOREX от FxPro

14.12.19 Обзор фондового рынка США за неделю
14.12.19 Обзор валютного рынка за неделю
13.12.19 Основные события будущей недели: индексы PMI еврозоны, Британии и США, уровень безработицы в Британии и Австралии, ИПЦ Британии и Канады, изменение ВВП Новой Зеландии, Британии и США, решение по ставке Банка Японии и Банка Англии
13.12.19 Какие события будут в фокусе внимания на следующей неделе? - Danske Bank
13.12.19 Лидеры ЕС отложили реформу еврозоны до июня 2020 года
Вся аналитика Forex
Экономический календарь Forex для Android Один из самых популярных экономических календарей трейдера от форекс-портала FxTeam теперь имеет мобильную версию для: Android iPhone
Показано с 1 по 6, из 6.
  1. #1
    Регистрация
    26.11.2008
    Сообщения
    15,107

    По умолчанию Трейдер Glencore должен стать прозрачным

    glyenkor-3.jpg
    Базирующийся в Швейцарии трейдер Glencore может привлечь около 16 млрд долларов, разместив до 20% своих акций. Фото:AP

    Крупнейшая компания Glencore — «товарный Goldman Sachs» и крупнейший в мире сырьевой трейдер — намерена провести в Лондоне одно из масштабнейших IPO накануне Пасхи, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. По данным других источников, размещение может быть намечено на третий квартал 2011 года.

    Базирующийся в Швейцарии трейдер может привлечь около 16 млрд долларов, разместив до 20% своих акций, по данным источников лондонской деловой газеты City A.M. Это размещение может стать крупнейшим в 2011 году и позволит большему количеству инвесторов вложиться в сырьевые активы при рекордно высоких ценах на них.

    В прошлом году аналитики оценивали бизнес Glencore в 35 млрд долларов, однако растущие цены на сырьевые товары привели к тому, что аналитики из компании Liberum Capital повысили оценку трейдера до 60 млрд долларов. Таким образом, IPO Glencore может стать крупнейшим за всю историю Лондонской фондовой биржи.

    Glencore нанял консорциум из восьми банков для помощи в привлечении более 8 млрд долларов финансирования, сообщает The Daily Telegraph. В числе банков-консультантов — Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, JPMorgan Chase & Co., UBS AG, Liberum Capital Ltd. и Morgan Stanley. Рекордное размещение сырьевого трейдера может принести солидную прибыль инвестбанкам — около 300-400 млн долларов. По данным Telegraph, банки уже начали привлекать китайские (China Investment Corp.) и ближневосточные (в частности, катарские) суверенные фонды в качестве потенциальных ключевых инвесторов.

    Правление трейдинговой компании пока не приняло окончательного решения по первичному выходу компании на биржу в Лондоне с последующим SPO в Гонконге. На следующую неделю компания запланировала двухдневную встречу с аналитиками — как правило, такие мероприятия предшествуют началу IPO.

    Пока Катар — единственный участник готовящегося размещения, подтвердивший интерес к нему. Премьер-министр Катара шейх Хамад бен Джасем Аль Тани заявил, что его страна рассматривает возможности инвестирования в Glencore, передает агентство Bloomberg.

    «Во многом Glencore работает как черный ящик, он весьма закрытый, и потому должен в определенной степени стать более прозрачным, чтобы людям было удобно работать с ним», — желает Рик Рондж, управляющий фондом Pengana Global Resources.

    Листинг позволит Glencore продолжать рост в случае, если некоторые из его нынешних владельцев решат выйти из бизнеса, улучшит отношение рейтинговых агентств и позволит осуществлять крупные приобретения с использованием акций как средства их финансирования.

    Если Glencore решится на размещение, в его руководство войдет Тони Хейворд, бывший глава нефтяной компании BP, сообщает The Guardian. По данным издания, несмотря на претензии, которые менеджер получал во время ликвидации аварии в Мексиканском заливе, Хейворд считается талантливым стратегом, и швейцарская трейдинговая компания рассматривает его как кандидата на пост старшего директора без исполнительных полномочий.

    В декабре 2009 года Glencore впервые продал свои конвертируемые облигации и привлек 2,2 млрд долларов, благодаря инвесторам, среди которых были BlackRock, правительство Сингапура, Greenwich, американская частная корпорация First Reserve и другие.

    «Вероятно, мы конвертируем бонды в акции», — прокомментировал Bloomberg свои действия в случае, если IPO Glencore состоится, один из инвесторов трейдера, вице-президент Zijin Mining Лан Фушэн.

    Оборот Glencore за прошлый год составил 106,4 млрд долларов, активы оценивались в 66,3 млрд долларов. Журналисты сравнивали историю создания и развития Glencore со шпионским романом: фирма была основана в 1974 году Марком Ричем и называлась тогда Marc Rich & Co. Основатель компании был обвинен властями США в уклонении от уплаты налогов и незаконных операциях в Ираке, но был помилован в 2001 году президентом США Биллом Клинтоном. В 1993-1994 годах Рич продал контроль в Marc Rich & Co, и фирма была переименована в Glencore. По данным газеты The New York Times, сейчас Glencore принадлежит помощникам Марка Рича, включая экс-финдиректора Вилли Штроттхотте и действующего главу компании Айвана Глайзенберга. На данный момент у Glencore около 485 владельцев.

    Компании Glencore также принадлежит доля в 35% в швейцарской горнодобывающей компании Xstrata, этот пакет стоит около 23 млрд долларов при текущих котировках акций компании.

    bfm.ru

    www.fxpro.ru - FxPro - Брокерские услуги на рынке Forex (Форекс)
    www.fxteam.ru/forex/analytic Технический анализ рынка Forex (Форекс)
    www.fxteam.ru/forex/fundamental Фундаментальный анализ рынка Forex (Форекс)
    www.fxteam.ru/forex/economic-calendar Самый лучший экономический календарь в РуНете

  2. #2
    Регистрация
    26.11.2008
    Сообщения
    15,107

    Exclamation WSJ: Glencore проведет IPO в конце апреля

    Крупнейший в мире поставщик сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencore планирует провести первичное размещение акций на бирже Гонконга в конце апреля. В ходе IPO швейцарская компания намерена привлечь 10 млрд долларов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

    В течение предыдущих недель команда топ-менеджеров Glencore, возглавляемая исполнительным директором Айваном Глазенбергом, провела несколько важных встреч с азиатскими и американскими инвесторами. Также компания договорилась с несколькими крупными мировыми банками о координации листинга на биржах Лондона и Гонконга.

    По словам представителя одного из трейдинговых партнеров Glencore, реакция инвесторов на предложение компании была позитивной.

    Ранее сообщалось, что Glencore хочет вывести акции на биржи Лондона и Гонконга в мае. На прошлой неделе швейцарская компания была близка к найму восьми банков, которые выступят глобальными координаторами и букраннерами планируемого IPO.

    bfm.ru
    www.fxpro.ru - FxPro - Брокерские услуги на рынке Forex (Форекс)
    www.fxteam.ru/forex/analytic Технический анализ рынка Forex (Форекс)
    www.fxteam.ru/forex/fundamental Фундаментальный анализ рынка Forex (Форекс)
    www.fxteam.ru/forex/economic-calendar Самый лучший экономический календарь в РуНете

  3. #3
    Регистрация
    26.11.2008
    Сообщения
    15,107

    По умолчанию Reuters: в IPO Glencore будут участвовать арабы и китайцы

    Главными покупателями акций швейцарской нефтетрейдинговой компании Glencore, которые будут проданы в результате IPO на 12 млрд долларов, выступят инвестфонд из Абу-Даби, китайская компания, швейцарскиче частные банки и крупные хеджевые фонды, передает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

    Акции скупят, в частности, американская управляющая компания BlackRock, суверенный фонд благосостояния Сингапура (Government of Singapore Investment Corp., GIC) и китайская горнорудная компания Zijin Mining.

    Эти якорные инвесторы могут купить около 30% выпуска акций Glencore на сумму около 3,6 млрд долларов. IPO Glencore, крупнейшего в мире сырьевого трейдера, может стать крупнейшим в истории Лондонской фондовой биржи, отмечает агентство. Предельный объем размещения составит 12,1 млрд долларов. Ранее сообщалось, что IPO составит 11 млрд долларов.

    Glencore планирует объявить первоначальный ценовой диапазон готовящихся к продаже акций в среду, 3 мая. По данным собеседника агентства, минимальная стоимость компании, таким образом, составит около 50 млрд долларов. Это несколько ниже, чем считали опрошенные агентством аналитики (60 млрд долларов).

    bfm.ru
    www.fxpro.ru - FxPro - Брокерские услуги на рынке Forex (Форекс)
    www.fxteam.ru/forex/analytic Технический анализ рынка Forex (Форекс)
    www.fxteam.ru/forex/fundamental Фундаментальный анализ рынка Forex (Форекс)
    www.fxteam.ru/forex/economic-calendar Самый лучший экономический календарь в РуНете

  4. #4
    Регистрация
    26.11.2008
    Сообщения
    15,107

    Lightbulb Glencore объявила ценовой диапазон IPO в Лондоне и Гонконге

    Крупнейшая в мире компания по торговле сырьевыми товарами Glencore International AG определила ценовой диапазон в рамках двойного IPO в Лондоне и Гонконге в 7,95-9,60 доллара за акцию. Glencore намерена выручить 10 млрд долларов в результате продажи акций инвесторам на обеих биржах, говорится в сообщении компании. Итоговый ценовой диапазон планируется опубликовать 19 мая.

    В этот же день начнутся условные сделки с акциями Glencore на Лондонской фондовой бирже. Безусловные сделки, как ожидается, 24 мая начнутся в Лондоне, на следующий день — в Гонконге.

    IPO пройдет в два этапа. Сначала Glencore продаст акций на 7,9 млрд долларов. Впоследствии нынешние акционеры компании смогут купить ее ценные бумаги на сумму 2,1 млрд долларов.

    Исходя из усредненного значения ценового диапазона IPO, рыночная капитализация Glencore составляет 61 млрд долларов (с учетом проданных в ходе IPO акций).

    Согласно сообщению Glencore, якорные инвесторы выкупят около 31% всех выпущенных в ходе IPO акций. Это подтверждает информацию, появившуюся в начале текущей недели.

    На фондовой бирже Гонконга предполагается продать 31,25 млн акций Glencore, что составляет 2,5% от совокупного объема двойного IPO компании.

    Glencore International AG основано в 1974 году американским предпринимателем Марком Ричем и первоначально называлась Marc Rich & Co. 100% акций Glencore принадлежит менеджменту. По данным агентства Reuters, на начало 2011 года крупнейший акционер — президент компании Айван Глазенберг. Бизнес компании разделен на три сегмента: торговля металлами и минералами, торговля топливом и операции с сельскохозяйственной продукцией. Glencore также владеет около 33% акций горнорудной компании Xstrata PLC и 8,75% акций ОК «РусАл». Выручка компании в 2010 году составила 145 млрд долларов, чистая прибыль — 3,8 млрд долларов. В некоторых секторах, например, в торговле цинком и медью, на долю Glencore приходится более половины рынка. Glencore сообщила, что контролирует 45% трейдингового рынка свинца, 38% рынка глинозема и около 20-30% — алюминия, кобальта и энергетического угля. Менее крупные позиции у компании на рынке никеля, феррохрома, нефти и зерновых.

    bfm.ru
    www.fxpro.ru - FxPro - Брокерские услуги на рынке Forex (Форекс)
    www.fxteam.ru/forex/analytic Технический анализ рынка Forex (Форекс)
    www.fxteam.ru/forex/fundamental Фундаментальный анализ рынка Forex (Форекс)
    www.fxteam.ru/forex/economic-calendar Самый лучший экономический календарь в РуНете

  5. #5
    Регистрация
    26.11.2008
    Сообщения
    15,107

    По умолчанию Glencore может заинтересовать Прохорова и Вексельберга

    glencore-3.jpg
    Фото: ИТАР-ТАСС

    Крупнейший мировой сырьевой трейдер Glencore не исключает возможности увеличения своей доли в капитале ОК «РусАл». Об этом в кулуарах Петербургского экономического форума заявил генеральный директор трейдера и член совета директоров алюминиевой компании Айван Глазенберг. При этом топ-менеджер отказался комментировать возможность допэмиссии или SPO «РусАла».

    Аналитик ИК «Велес Капитал» Айрат Халиков объясняет заявление Glencore желанием усилить влияние на рынке алюминия. В настоящее время Glencore контролирует 60% мирового рынка цинка, 50% — меди и лишь 38% рынка алюминия.

    Glencore International AG основано в 1974 году американским предпринимателем Марком Ричем и первоначально называлась Marc Rich & Co. Впоследствии Рич вышел из капитала компании, и до мая 2011 года компания сохраняла статус частной. Крупнейшим акционером компании является её президент Айван Глазенберг, контролирующий 15,8% акций. Около 17% бумаг находится в свободном обращении на Лондонской Фондовой бирже и в форме депозитарных расписок на Фондовой бирже Гонконга. Glencore — крупнейший в мире сырьевой трейдер. Бизнес компании разделен на три сегмента: торговля металлами и минералами, торговля топливом и операции с сельскохозяйственной продукцией. Glencore так же владеет 33% акций горнорудной компании Xstrata PLC, 50,7% акций «Казцинка» и 8,75% акций ОК «РусАл». Выручка компании в 2010 году составила 145 млрд долларов, чистая прибыль — 3,8 млрд долларов.

    «Между тем, поддержку алюминию оказало и существенное увеличение дефицита металла на спот-рынке в апреле и мае, из-за которого спотовые премии в США достигли абсолютных максимумов на отметке 10 центов за фунт (220 долл/т). В Европе премии также выросли до рекордных 210 долл/т. Нехватка алюминия на спот-рынке вызвана финансовыми сделками на LME, в которых заблокировано 70-80% от рекордных 4,67 млн тонн запасов на LME», — поясняет Айрат Халиков.

    По мнению эксперта, «рост доли в капитале «РусАла» позволит Glencore добиться увеличения доли алюминия, которую трейдер будет реализовывать через собственные структуры».

    Заявление Глазенберга также можно трактовать как косвенное подтверждение возможности проведения «РусАлом» вторичного размещения.

    В начале июня информационные агентства сообщали со ссылкой на источники в компании о намерении алюминиевого холдинга провести вторичное размещение акций на 7-10% уставного капитала. Благодаря этому планировалось привлечь 1,5-2 млрд долларов для снижения долга.

    ОК «РусАл» (UC Rusal) создана в марте 2007 года в результате объединения алюминиевых и глинозёмных активов российских компаний «Русский алюминий», «Сибирско-уральская алюминиевая компания» (СУАЛ) и алюминиевых активов швейцарского сырьевого трейдера Glencore. На начало 2011 года основными акционерами являются: En+ Group Олега Дерипаски — 47,41% акций, группа «Онэксим» Михаила Прохорова — 17,02%, SUAL Partners — 15,80%, Glencore — 8,75%. Около 10% акций находится в свободном обращении на Гонконгской фондовой бирже, депозитарные расписки компании торгуются на бирже NYSE Euronext в Париже и в России на площадках РТС и ММВБ. «РусАл» — крупнейший в мире производитель алюминия и глинозёма. По итогам 2010 года объем производства алюминия составил 4,083 млн тонн, глинозема — 7,84 млн тонн. Годовая выручка компании по МСФО составила 10,979 млрд долларов, чистая прибыль — 2,867 млрд долларов.

    О намерении рассмотреть вопрос о дополнительной эмиссии акций в начале июня заявлял и президент группы «Онэксим» Михаил Прохоров. По его словам, проведение допэмиссии — один из вариантов, которые рассматривает совет директоров «РусАла». Говоря о сроках возможной допэмиссии, Прохоров подчеркнул, что вопрос относится к компетенции гендиректора «РусАла» и совета директоров компании.

    Однако уже несколько дней спустя бенефициар и генеральный директор алюминиевого холдинга Олег Дерипаска в интервью Bloomberg отметил, что SPO компании «было бы нечестно по отношению к существующим акционерам» и что компания, «видимо, не будет двигаться в этом направлении на данный момент».

    Таким образом, при сохранении нынешней структуры капитала у Glencore есть лишь две возможности увеличения своей доли в компании. «Швейцарский трейдер мог бы начать скупку бумаг с рынка, однако, учитывая низкую ликвидность бумаг, вряд ли он решится на этот шаг, — рассуждает аналитик «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Смолин. — Другой путь — покупка бумаг у существующих акционеров. На рынке уже была информация о возможности продажи своих долей Михаилом Прохоровым и Виктором Вексельбергом и, возможно, им будет интересно предложение от Glencore».

    В то же время, по мнению Смолина, проведение SPO для «РусАла» было бы вполне оправдано, поскольку позволило бы компании решить сразу две задачи: снизить долговую нагрузку и повысить инвестиционную привлекательность бумаг.

    По мнению Халикова, швейцарский трейдер мог бы увеличить свою долю за счет скупки бумаг у портфельных инвесторов, которые рассматривают рост дефицита на рынке алюминия как удачную возможность выйти из капитала «РусАла». Один из потенциальных продавцов — Внешэкономбанк, который в ходе первичного размещения приобрел около 3% акций алюминиевого холдинга.

    Куда деньги девать


    Glencore в конце мая провела самое крупное IPO года. Благодаря продаже бумаг компания привлекла около 10 млрд долларов и теперь намерена направить их на сделки по слияниям и поглощениям.

    В качестве главной мишени традиционно рассматривается Xstrata, в которой Glencore уже принадлежит около 32% акций. Комментируя возможность этой сделки, Глазенберг сообщил, что такие переговоры сейчас не идут, но он считает идею интересной: «Это хорошая идея — две компании вместе, но сейчас переговоры не ведутся».

    Другой потенциальной целью для приобретения называлась казахстанская ENRC. Об этом на прошлой неделе сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники в руководстве Glencore. По данным издания, сырьевой трейдер якобы уже провел переговоры с акционерами ENRC Александром Машкевичем, Патохом Шодиевым и Алижаном Ибрагимовым, которые совокупно контролируют 45% акций ENRC. Впрочем, несколько дней спустя Glencore эту информацию опровергла.

    bfm.ru
    www.fxpro.ru - FxPro - Брокерские услуги на рынке Forex (Форекс)
    www.fxteam.ru/forex/analytic Технический анализ рынка Forex (Форекс)
    www.fxteam.ru/forex/fundamental Фундаментальный анализ рынка Forex (Форекс)
    www.fxteam.ru/forex/economic-calendar Самый лучший экономический календарь в РуНете

  6. #6
    Регистрация
    26.11.2008
    Сообщения
    15,107

    По умолчанию Glencore добудет себе угля в Южной Африке

    optimumcoal-3.jpg
    Glencore заинтересовалась угледобытчиком Optimum Coal Holdings. Фото: optimumcoal.com

    Крупнейший сырьевой трейдер Glencore International рассматривает возможность покупки южноафриканской угольной компании Optimum Coal Holdings (OCH). По данным источников Financial Times, объем сделки может составить около 1 млрд долларов. Glencore в ходе сделки может внести около 700 млн долларов, а оставшуюся сумму — партнер компании южноафриканская Cyril Ramaphosa.

    Акционеры Optimum Coal подтвердили факт получения предложения, но от дополнительных комментариев воздержались. «Оферта действительно поступила, и в ближайший вторник соберется совет директоров компании, чтобы принять какое-то решение», — пояснил Мандла Тшабалал, представляющий интересы миноритария OCH — группы Mobu Resources Pty.

    Представители Glencore от комментариев отказались. Однако источник издания в компании подтвердил, что у Glencore имеются серьезные планы на Южную Африку.

    Glencore International AG основана в 1974 году американским предпринимателем Марком Ричем. Первоначально компания называлась Marc Rich & Co. На начало 2011 года крупнейшим акционером является ее президент Айван Глазенберг, контролирующий 15,8% акций. Около 17% бумаг находится в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже и в форме депозитарных расписок на фондовой бирже Гонконга.
    Glencore — крупнейший в мире сырьевой трейдер. Бизнес компании разделен на три сегмента: торговля металлами и минералами, торговля топливом и операции с сельскохозяйственной продукцией. Glencore также владеет 33% акций горнорудной компании Xstrata, 50,7% акций «Казцинка» и 8,75% акций ОК «РусАл».
    В первом полугодии 2011 года выручка составила 92,12 млрд долларов, чистая прибыль — 2,45 млрд долларов.


    По словам аналитика ИК «Велес Капитал» Айрата Халикова, сектор коксующихся углей — один из самых рентабельных на сырьевом рынке. «Цены на коксующийся уголь выросли с начала года на фоне наводнений в Австралии. В результате, лидеры рынка — BHP Billiton и Rio Tinto зафиксировали сверхприбыль, что впоследствии вызвало забастовки горняков, недовольных отсутствием повышения зарплат. В итоге, риски снижения объемов добычи по-прежнему поддерживают цены на коксующийся уголь на уровне около 300 долларов за тонну» — указывает он.

    По словам эксперта, на таком уровне цены сохранятся и в ближайшее время. Это связано с высоким спросом на стальную продукцию, производители которой и является основными потребителями коксующихся углей.

    Optimum Coal Holdings — шестой по величине добытчик угля в регионе. По итогам прошлого года объем добычи составлял 13,7 млн тонн. Его покупка станет хорошим дополнение к другой южноафриканской угольной компании — Shanduka Coal, в капитале которой Glencore уже владеет 70%. Добыча Shanduka Coal составляет лишь 9 млн тонн.

    Glencore увеличивает свое присутствие на рынке угля уже несколько лет. Например, в прошлом году она выкупила у аффилированной компании Xstrata. подразделение Prodeco, занимающееся добычей угля в Колумбии. Сумма сделки составляла 2,25 млрд долларов.

    «Паника на рынках позволила нам более агрессивно подойти к оценке возможностей по приобретению. Сейчас время для покупок лучше, чем полгода назад», — поясняет исполнительный директор трейдера Иван Глазенберг.

    Сырьевой трейдер сумеет без труда найти деньги и на новую сделку. Glencore в конце мая провела самое крупное IPO года. Тогда компания от размещения получала около 10 млрд долларов и объявила о желании потратить их на сделки по слияниям и поглощениям.

    Тогда Глазенберг не исключал возможности увеличения доли Glencore в капитале российской ОК «РусАл». Однако впоследствии его слова так и не воплотились в реальные действия. Другой мишенью для поглощения называлась казахстанская ENRC. Но и эти слухи также не подтвердились.

    bfm.ru
    www.fxpro.ru - FxPro - Брокерские услуги на рынке Forex (Форекс)
    www.fxteam.ru/forex/analytic Технический анализ рынка Forex (Форекс)
    www.fxteam.ru/forex/fundamental Фундаментальный анализ рынка Forex (Форекс)
    www.fxteam.ru/forex/economic-calendar Самый лучший экономический календарь в РуНете

Похожие темы

  1. Как стать спекулянтом
    By kasandra in forum Для новичков
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 12:48
  2. это должен знать каждый трейдер
    By fxcashteam in forum Доска объявлений
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 02:30
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 14:10
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 14:24
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 16:02

Tags for this Thread

Ваши права в разделе

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •